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  • 快递袋厂家-2019快递业:顺丰垄断时效件-物流快递袋
  • 添加时间:2019年07月13日  作者:快递袋厂家  来源:快递袋厂家

不同于欧美市场较为单一的快递市场结构,我国快递市场存在着明确的中低端市场和中高端市场之分,并且中低端市场业务量占比近80%。构建快递行业的分析框架,首先应基于对中国特色快递细分市场的认知。由于先入为主的印象,市场天然形成了对中高端的喜好和对中低端的偏见。

 

快递袋厂家-2019快递业:顺丰垄断时效件-物流快递袋

核心观点

①理清需求

 

需求的显著差异,使中国快递行业形成了中低端市场与中高端市场的二元市场结构,中低端市场的核心需求是低价,中高端市场的核心需求是时效和服务。中低端市场业务量占比近80%,而且高增长,是我国快递行业的主赛道,而中高端市场占比低,且增长较为平稳,是小众赛道。根据价格带及客户群体的差异,快递市场又进一步细分为了中低端电商件、时效件、中高端电商件、公务件四条赛道。

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快递袋厂家-2019快递业:顺丰垄断时效件-物流快递袋

②明确供给

 

直营制与加盟制都是适应各自市场的有效手段,本身并无优劣之分。直营制的实质是以高成本为代价来保证时效和服务,因此更适合中高端市场;加盟制的实质是以低配的服务和时效为代价来保证低价,因此更适应中低端市场。电商大发展之前,直营制优势明显,电商大发展之后,加盟制重要性凸显。根据我们的测算,直营制的顺丰单票成本是加盟制通达百世单票成本的约4.3倍。

 

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③看清格局

 

快递是个大行业,发展到今天看似竞争者依然很多,但各细分子行业内部的格局都已经非常清晰。中低端进入大门已关闭,门槛逐年提升,格局持续改善。中高端格局清晰,但竞争在加剧——时效件市场,顺丰过去十年形成了事实上的垄断,但新进入者已出现;中高端电商件市场较为特殊,格局由商流决定,京东占得先机;公务件市场EMS独家经营。从流量的视角看,菜鸟系、京东系、顺丰系三足鼎立的时代正在形成。

 

快递袋厂家-2019快递业:顺丰垄断时效件-物流快递袋

理清需求:快递市场细分为中低端和中高端,中低端业务量占比80%

顺丰为什么会跟跨界而来的京东、菜鸟擦枪走火,却与同为快递同行的通达系多年来一直和谐相处?

 

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(一)需求持续分化,市场高度细分是物流行业的发展规律

 

2018年中国大物流市场空间约13万亿,市场规模全球第一。巨大规模之下,是整个物流市场正在随着需求的持续分化而形成高度的细分。改革开放以来的中国民营物流行业发展史,就是一部市场不断细分、新赛道不断涌现的历史。

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1.民营物流市场的两场关键细分

20世纪90年代,由于经济开启高增长之后需求的急剧变化,我国民营物流市场发生了两场影响深远的细分,从而深刻重塑了我国的公路货运市场格局。

 

巧合的是,这两场变化都发生在小平同志南巡之后的1993年。空包网这一年对于中国公路货运市场而言是一个极其特殊的年份,第一批民营快递企业顺丰、申通、宅急送和第一批快运企业佳吉都在此时开始萌芽。

 

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第一场细分:轻小件市场出现,快递公司登场。与美国和日本类似,随着经济高速增长,当传统的物流公司和国营的邮政系统无法满足客户日益多样化的轻小件寄递需求之时,民营快递公司便应运而生。顺丰、申通、宅急送的出现,将原本混沌的民营物流市场结构细分为了轻小件市场和大件市场,轻小件对应的公司组织形式是快递,大件对应的公司组织形式是专线。

 

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第二场细分:大件市场分化,快运企业诞生。相较于专线模式,部分物流公司发现以网络型模式主攻大件里面的小票零担市场更能够满足客户的需求,成本可以比专线更低,而且可以获得更高水平的利润率,此时快运企业开始出现。佳吉快运、德邦快运是这一时期的典型代表。

 

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从此,大件市场开始逐步分化,经过近20年的发展形成了小票零担市场(30-500公斤/票)、大票零担市场(500公斤-3吨/票)和整车市场(3吨以上)的细分,小票零担对应的公司组织形式是快运,专线依靠其在大重量段的成本优势,退守大票零担和整车市场。

 

这两场细分是交织在一起的,如今,需求驱动下的细分仍在继续。

 

2.快递市场的二元需求

(1)中低端需求。当托运物品容易复制,价值不高,或者数量比较多时,用户往往对价格敏感,对时效和服务会产生容忍。

 

(2)中高端需求。当托运物品难以复制,价值较高时,用户则会对时效和服务敏感,对高价产生容忍。由于用户除了把托运物品送达的基础需求之外,还进一步附加了安全无误、快速送达的服务和时效需求,所以愿意为之付出更高的溢价。

 

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(二)聚焦快递行业,已经形成中低端与中高端两大市场

 

中低端市场:

中低端电商件,客户以淘宝、拼多多平台上客单价较低的电商卖家为主,需求较为一致而且非常高频,快递费用本身就是电商企业生产成本的重要组成部分,因此客户对于产品价格极其敏感,即使0.05元的价格差异都会对客户产生明显吸引力。通达百世、天天以及邮政小包裹业务定位于这一赛道。

 

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中高端市场:

由于客户类型多样,且对于时效和服务的需求差异明显,因而形成了更多的细分赛道。

 

(1)时效件。以商务客户为主,对于时效和服务都有极高的要求,顺丰和EMS布局这一赛道。

 

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(2)公务件。以公务客户为主,政府文件、法院文书、录取通知书等必须采用EMS寄递,具有政府垄断特性。

 

(3)中高端电商件。客户群体分为两大类:①京东、网易严选等追求品质服务的自营电商;②大型消费品品牌,如苹果、耐克、优衣库等。此类客户的共同点是客单价较高,同时需要提供与自身品牌相一致的消费体验,因此会在配送环节要求服务和时效保持一定水准。京东、顺丰是这一赛道的两大玩家。

 

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总体而言,2018年四季度之前,顺丰、京东两家聚焦中高端,通达、百世、天天6家则专注中低端。唯一一个例外,是作为国有企业的中国邮政集团,基于其自身定位要向社会提供普遍服务,因此其布局很早就横跨中高端与中低端两大市场。



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